כל מה שחשוב לדעת על המערכת, תהליך האפיון והיישום, התאמות, אינטגרציות, מעבר ממערכת קיימת והליווי המקצועי של קונסיסט.
Consist CRM היא פלטפורמה גמישה לניהול מכירות, שיווק, שירות ותהליכים עסקיים במקום אחד. המערכת מרכזת את המידע והפעילויות הקשורים ללקוחות ומאפשרת לארגון לנהל תהליכים, לבצע אוטומציות, להפיק תובנות וליצור תמונת לקוח מלאה ועדכנית.
הפתרון מבוסס על טכנולוגיית Fireberry ומיושם על ידי קונסיסט מערכות בהתאם לצרכים, לתהליכים ולמערכות הקיימות בארגון.
המערכת מתאימה לארגונים המעוניינים לרכז את ניהול הלקוחות והתהליכים העסקיים בפלטפורמה אחת, ובהם חברות מסחריות, מוקדי שירות ומכירה, חברות ביטוח, מוסדות חינוך, עמותות, חברות נדל״ן, רשתות קמעונאיות וארגונים נוספים.
בזכות הגמישות של הפלטפורמה ניתן להתאים אותה לצוותים קטנים, למחלקות ייעודיות וגם לפרויקטים ארגוניים רחבים.
הבידול נובע מהשילוב בין פלטפורמת CRM גמישה לבין יכולות האפיון, היישום והאינטגרציה של קונסיסט. במקום להסתפק במערכת מדף, הארגון מקבל פתרון המותאם לתהליכי העבודה שלו, כולל מסכים, שדות, הרשאות, אוטומציות, דוחות, ממשקים וחיבורים למערכות אחרות.
המערכת ניתנת להתאמה רחבה לתהליכים ולמבנה הארגוני. ניתן להגדיר אובייקטים, מסכים, שדות, שלבים, הרשאות, תהליכים אוטומטיים, דוחות ודשבורדים בהתאם לאופן שבו הארגון עובד. הגמישות היא אחד העקרונות המרכזיים של פלטפורמת Fireberry.
בשלב האפיון, צוות קונסיסט בוחן יחד עם הלקוח אילו תהליכים נכון לשמר, אילו לשפר ואילו להפוך לאוטומטיים.
ניתן לנהל לידים, אנשי קשר, לקוחות, הזדמנויות עסקיות, משימות, פגישות, הצעות, שלבי מכירה, תחזיות ודוחות ביצוע. המערכת מספקת לאנשי המכירות תמונה מלאה של כל לקוח והזדמנות, ומאפשרת למנהלים לעקוב אחר התקדמות עסקאות, עומסים, יעדים וצווארי בקבוק.
כן. ניתן לנהל קהלים, קמפיינים, מסעות לקוח, תקשורת שיווקית, פילוחים ותהליכים אוטומטיים המבוססים על מידע והתנהגות לקוחות.
החיבור בין נתוני השיווק, המכירות והשירות מאפשר ליצור תקשורת מדויקת יותר ולעקוב אחר המעבר מליד להזדמנות ומלקוח חדש ללקוח פעיל.
המערכת מרכזת פניות, משימות, שיחות, הודעות והיסטוריית טיפול, ומעניקה לנציג תמונת לקוח מלאה בזמן אמת.
ניתן לנהל הקצאת פניות, סטטוסים, עדיפויות, הסלמות, זמני טיפול ומדדי שירות. במוקדים ניתן גם לחבר את המערכת לכלי תקשורת ומרכזיות באמצעות ממשקים מתאימים.
כן. מכירות, שיווק ושירות פועלים על בסיס אותו מידע, כך שניתן לנהל את הקשר עם הלקוח משלב ההתעניינות הראשונית, דרך המכירה וההצטרפות ועד לשירות, שימור והרחבת הפעילות.
החיבור בין התחומים מצמצם כפילויות, משפר את רציפות הטיפול ומאפשר לכל צוות לראות את ההקשר המלא.
ניתן להתאים בין היתר:
קונסיסט מבצעת את ההתאמות בהתאם לאפיון ולדרישות הארגון.
ניתן ליצור אוטומציות להקצאת לידים ופניות, פתיחת משימות, שליחת הודעות, עדכון רשומות, תזכורות, שינוי סטטוסים, הפעלת אישורים והעברת מידע למערכות אחרות.
לדוגמה, ליד חדש יכול להיקלט אוטומטית, להיות משויך לאיש המכירות המתאים, לקבל הודעה ראשונית ולהפעיל משימת מעקב — ללא עבודה ידנית.
בהחלט. ניתן להתחיל בתהליך, במחלקה או בקבוצת משתמשים מסוימת, ובהמשך להוסיף יחידות, תהליכים, אוטומציות, דוחות ואינטגרציות. קונסיסט יכולה ללוות גם את המשך ההתפתחות של המערכת לאחר העלייה לאוויר.
המערכת כוללת יכולות AI המסייעות לעובדים לאתר מידע, לקבל תובנות, ליצור תוכן, לסכם נתונים ולבצע פעולות מתוך סביבת ה-CRM.
היכולות נועדו להשתלב בתהליכי המכירות, השירות והשיווק ולא לפעול ככלי נפרד. Fireberry מציגה תובנות מבוססות AI, אוטומציות חכמות ועוזרים המוטמעים בפלטפורמה.
ההתאמה תלויה בתרחיש השימוש, במידע הזמין, בהרשאות וביכולות הכלולות בפתרון שנבחר. קונסיסט מאפיינת עם הארגון את המקרים שבהם AI יכול לחסוך זמן או לשפר את העבודה, ומגדירה את השימוש בהתאם לתהליכים ולמדיניות הארגונית.
כן. ניתן לחבר את המערכת למערכות ERP, מערכות פיננסיות, אתרי אינטרנט, טפסים, מערכות שירות, מרכזיות, מערכות דיגיטל, חתימה אלקטרונית ומקורות מידע נוספים. המערכת תומכת בממשקי API, ב-Webhooks ובחיבורים באמצעות פלטפורמות כמו Make ו-Zapier. קונסיסט מאפיינת ומיישמת את האינטגרציות בהתאם לסביבת הלקוח.
כן. ניתן לבצע מעבר של לקוחות, אנשי קשר, לידים, פעילויות, הזדמנויות ומידע נוסף, בהתאם למבנה ולאיכות הנתונים במערכת הקיימת.
לפני ההעברה קונסיסט מבצעת מיפוי של מקורות המידע, השדות, הקשרים בין הרשומות והיסטוריית הנתונים הנדרשת.
תהליך היישום כולל בדרך כלל:
היקף התהליך מותאם למורכבות הפרויקט ולמספר התהליכים והמשתמשים.
